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中国将允许境外投资者参与境内镍、锂期货交易,此举是中国提升自身在全球大宗商品市场影响力的重要举措之一。
中国证券监督管理委员会于上周五发布声明称,镍、碳酸锂期货及期权位列此次拟开放的 14 个期货期权品种名单之中。证监会表示,将督促相关交易所做好业务落地准备工作,但并未公布具体的开放时间。
中国是全球最大的大宗商品进口国,但目前全球大宗商品基准价格的定价权仍集中在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心。中国方面希望进一步增强自身对大宗商品价格的影响力,而此次开放举措也与提升人民币国际吸引力的目标相辅相成。
其中,镍期货在上海期货交易所挂牌交易,碳酸锂期货则在广州期货交易所上市。这两个品种均为中国境内交易最为活跃的大宗商品合约,且由于二者是电池生产及能源转型的关键原材料,其价格波动具有重要的全球影响。
邦德金融有限公司管理合伙人石泰格(音译)表示:“这是一项意义重大的举措。” 他指出,随着上海期货交易所加快国际化布局,铜、铝、锌等其他金属期货品种未来也有望向境外投资者开放。
上海期货交易所已于去年 5 月公布国际化发展规划,其中就包含允许境外投资者使用外汇资金作为保证金,参与人民币计价期货交易的相关方案。市场普遍认为,此前对境外资本的准入限制,是制约中国在全球大宗商品定价体系中发挥更大作用的重要原因。
上海期货交易所于上周五发表声明称,向境外投资者开放期货交易,有助于提升中国大宗商品定价话语权、完善有色金属风险管理体系,同时也能促进镍价的合理发现。
值得注意的是,中国此前推进的大宗商品期货开放举措成效有限。上海国际能源交易中心(隶属于上期所)自 2020 年起向境外投资者推出人民币计价铜期货合约,原油期货合约更是早在 2018 年就已对外开放,但这两个品种均未能撼动国际交易所的主导地位。相较之下,大连商品交易所于 2018 年开放铁矿石期货对境外投资者的准入,取得了一定成效。

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