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【央视新闻客户端】
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来源：晨明的策略深度思考
岁末年初的路演中，我们观察到有不少绝对收益的资金，在新的一年都有权益资产配置的需求，无非是时点选择的问题。
交流下来，大家普遍认为，虽然1月行情如何存在分歧，但是开年上证指数4000点左右的位置，大概率不是2026年指数的高点，于是，很多资金抱着“晚买不如早买”的心态，在元旦后马上就加仓A股。
这背后是不是也预示着，“A股难以连续3年拔估值”的预期正逐步打破？
（一）A股历史上还没有出现过连续3年“提估值”，26年能否打破？
1．没有基本面，一切都是空谈：时隔5年后，2026年A股整体的ROE可能再次回升。
关键词：新兴产业利润占比提升、海外收入占比提升、PPI下行放缓、海外财政货币双宽松、海外库存低、AI投资继续高增。
2．资金面：4类增量资金较为确定、构筑慢牛基础。
关键词：监管资金、保险资金、银行理财、中高净值存款搬家。
3.26年A股估值有望打破历史规律、连续3年提升。
关键词：24-25年与过往相比估值拔升幅度较为克制、中美竞争力格局对比的变化为背后的估值对比提供安全边际。
（二）当A股难以连续3年拔估值的预期逐步打破，中小盘的春季躁动明显开始抢跑，如何看待后续节奏？
1．中小盘躁动规律很明显，通常2月有90%左右上涨概率，但今年抢跑严重。
2．过往“春季躁动”行情若提前至上一年12月或1月，多数是发生在经济上行周期（或政策转向）叠加全球复苏的牛市氛围中。以中证1000指数来看，“春季躁动”明显抢跑年份：2013、2014、2015、2020年。
3．综合复盘，在中小盘抢跑春季躁动的4次案例中，只有2020年1月下旬的年报预告窗口，有一定程度的调整。不难发现，4次抢跑案例中，确实只有19年的年报预告最差，市场短期规避业绩风险也有道理。
4．但是，不论如何，2月份的躁动行情都会延续。因此，今年如果在1月下旬出现中小盘的调整，可能是比较好的布局时点。
（三）当前各类主线赛道所处位置如何看？
我们在《如何看科技调整：主线板块下跌时间、幅度复盘20251019》中指出：①历史上的主线行情，大多都会经历“趋势-横盘-趋势延续”的过程；②主线的【均线偏离度】更多决定了行情短期走势，而【产业趋势】是决定主线横盘之后是否会新高的根本；③如果陷入横盘，主线平均调整时长为21个交易日，平均调整幅度为19.2%（从高点到低点）。
在过去2-3个月的行情里，以光模块、PCB、科创芯片、有色金属等为代表的产业主线，多数经历了趋势的短期破位，从而进入横盘消化阶段，而在2026年开年以来，伴随“春季躁动”抢跑、全A指数放量突破前期高点，一批产业主线走出了横盘震荡区间，重新进入“趋势延续”阶段。
对于重新进入“趋势”阶段的产业主线，依然可以沿用均线偏离度的框架衡量趋势强弱。
我们《如何区分主线是调整还是终结？20250914》中提出了均线偏离度指标，以衡量主线行情趋势的强弱均线偏离度=ln?（Close）-ln?（ema20），数值近似代表偏离百分比。
其中，入场、离场对应的参考阈值为：入场时不追在偏离度过高（>15%）、追在偏离度适中（5%-15%），止损时均线上方无需担忧、刚刚跌穿均线建议坚守（偏离度在-5%~0%）、大幅跌穿均线行情陷入横盘（偏离度15%）、追在偏离度适中（5%-15%），止损时均线上方无需担忧、刚刚跌穿均线建议坚守（偏离度在-5%~0%）、大幅跌穿均线行情陷入横盘（偏离度
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评论列表（3条）
我是淼歌号的签约作者“软件”！
本文概览：>亲，打哈儿麻将开挂神器这款游戏原来确实可以开挂，详细开挂教程 1、起手看牌 2、随意选牌 3、控制牌型 4、注明，就是全场，公司软件防封号、防检测、 正版软件、非诚勿扰。 2022首推。 全网独家，诚信可靠，无效果全额退款，本司推出的多功能作 弊辅助...
文章不错《科技消息“打哈儿麻将开挂神器”有开挂详细教程》内容很有帮助