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核心要点
数月以来,受 AI 影响未来业务增长的担忧影响,全球 IT 板块持续承压。
此次股价暴跌的直接导火索,是 AI 企业 Anthropic 为其 Cowork 产品推出全新法律工具。
工程师开展统计分析报告工作。数字技术与人工智能(AI)概念图。
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华尔街对 AI 驱动的行业颠覆将冲击软件企业的担忧情绪于周三蔓延至亚洲,亚太科技股追随美股同行隔夜跌势大幅下挫。
亚洲市场中,日本软件股领跌。日本大型 IT 服务与系统集成商 TIS 暴跌近 16%;趋势科技(Trend Micro)跌幅超 7%,NS Solutions 下滑逾 7%。
印度 IT 企业股价同样走低,印度 Nifty IT 指数大跌 6.7%。头部 IT 企业塔塔咨询服务公司(TCS)跌 6.6%,印孚瑟斯(Infosys)跌 8%,HCL 科技跌 5.3%。
此前一日,印度宣布与美国达成贸易协议,印度 IT 公司曾一度成为市场涨幅龙头。
中国软件股亦遭抛售。金蝶国际软件集团股价暴跌超 12%;云服务巨头腾讯控股跌 3.1%,阿里巴巴跌 0.6%,百度跌逾 2%。
亚登研究(Yardeni Research)总裁爱德华?亚登尼表示:“AI 让科技行业的竞争变得愈发激烈。”
他指出:“软件股遭受重创,原因是 Anthropic 为其 Cowork 产品推出了新工具。目前判断这些新工具的实用价值还为时过早,但投资者已选择下调软件股的估值倍数。”
软件股连续两日承压
软件企业曾凭借高粘性订阅与稳定续费获得高估值,如今却面临严峻考验 ——AI 有望实现工作流程自动化、挤压定价空间,并降低新竞争对手的市场准入门槛。
瑞银宝(UBP)高级股票顾问凌伟森(Vey-Sern Ling)表示:“要实现板块估值重估,企业必须证明 AI 能成为增长助推器,而非仅仅是竞争威胁。在投资者态度谨慎的背景下,这一过程可能比以往更久。”
凌伟森称,UBP 更青睐 AI 颠覆风险较低的基础设施软件,以及具备定价能力、且 AI 或能带来追加销售机会的网络安全领域。
隔夜美股市场,服务现在(ServiceNow)股价暴跌近 7%,今年以来累计跌幅扩大至 28%;赛富时(Salesforce)同样下跌约 7%,2026 年累计跌幅近 26%;TurboTax 母公司 intuit 跌近 11%,今年以来跌幅已超 34%。受上述个股拖累,科技股为主的纳斯达克综合指数周二下跌 1.4%。
欧洲市场方面,软件相关个股周二同样大幅下挫。欧洲斯托克软件与计算机服务指数当日暴跌超 5%,英国信息分析公司 RELX 跌超 14%,法国 IT 巨头凯捷(Capgemini)收盘时跌 9.2%。

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